2021년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2021-04-30) 평가액 158,072,914원 · 누적 +58.07% · 이번 달 +4.37%
• 04-19 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 161,875원×66 = 10,651,699원 (손익 +13.90%)
• 04-19 매도 · 006280 녹십자 · 406,000원×24 = 9,714,768원 (손익 +5.98%)
• 04-19 매도 · 006400 삼성SDI · 673,574원×14 = 9,401,746원 (손익 +6.72%)
• 04-19 매도 · 009830 한화솔루션 · 59,897원×185 = 11,047,702원 (손익 +17.19%)
• 04-19 매도 · 011200 HMM · 33,400원×354 = 11,788,129원 (손익 +25.27%)
• 04-19 매도 · 011780 금호석유화학 · 265,000원×39 = 10,303,995원 (손익 +10.18%)
• 04-19 매도 · 019170 신풍제약 · 101,000원×82 = 8,257,154원 (손익 -11.78%)
• 04-19 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 13,465원×820 = 11,008,176원 (손익 +16.74%)
• 04-19 매도 · 035720 카카오 · 119,000원×95 = 11,271,085원 (손익 +19.51%)
• 04-19 매도 · 066570 LG전자 · 171,000원×60 = 10,229,220원 (손익 +9.86%)
• 04-19 매도 · 068760 셀트리온제약 · 132,359원×76 = 10,029,106원 (손익 +7.34%)
• 04-19 매도 · 096530 씨젠 · 105,237원×145 = 15,213,587원 (손익 +61.64%)
• 04-19 매도 · 096770 SK이노베이션 · 267,634원×46 = 12,274,231원 (손익 +32.45%)
• 04-19 매도 · 204320 HL만도 · 64,800원×135 = 8,721,756원 (손익 -7.02%)
• 04-19 매도 · 336260 두산퓨얼셀 · 50,500원×191 = 9,616,564원 (손익 +2.42%)
• 04-19 신규매수 · 000270 기아 · 85,700원×124 = 10,639,552원
• 04-19 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 161,875원×65 = 10,534,501원
• 04-19 신규매수 · 006400 삼성SDI · 673,574원×15 = 10,115,734원
• 04-19 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 59,897원×178 = 10,674,460원
• 04-19 신규매수 · 011200 HMM · 33,400원×319 = 10,667,386원
• 04-19 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 265,000원×40 = 10,612,720원
• 04-19 신규매수 · 011790 SKC · 135,350원×78 = 10,569,969원
• 04-19 신규매수 · 019170 신풍제약 · 101,000원×105 = 10,617,726원
• 04-19 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 13,465원×792 = 10,677,077원
• 04-19 신규매수 · 035720 카카오 · 119,000원×89 = 10,603,709원
• 04-19 신규매수 · 051910 LG화학 · 881,000원×12 = 10,584,686원
• 04-19 신규매수 · 066570 LG전자 · 171,000원×62 = 10,614,722원
• 04-19 신규매수 · 112610 씨에스윈드 · 86,500원×123 = 10,652,267원
• 04-19 신규매수 · 196170 알테오젠 · 76,906원×138 = 10,625,764원
• 04-19 신규매수 · 336260 두산퓨얼셀 · 50,500원×211 = 10,668,287원

KR 탑텐

• 월말(2021-04-30) 평가액 154,845,316원 · 누적 +54.85% · 이번 달 +0.35%
• 04-12 매도 · 035720 카카오 · 112,000원×66 = 7,369,824원 (손익 +102.89%)
• 04-12 신규매수 · 000270 기아 · 84,300원×42 = 3,544,849원
• 04-12 추가매수 · 005380 현대차 · 226,000원×13 = 2,941,526원

US 모멘텀

• 월말(2021-04-30) 평가액 $114,979 · 누적 +14.98% · 이번 달 +5.02%
• 04-01 매도 · AAPL Apple Inc. · $120×46.0 = $5,506 (손익 +42.51%)
• 04-01 매도 · ALB Albemarle Corporation · $142×40.0 = $5,669 (손익 -1.40%)
• 04-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $81×66.0 = $5,352 (손익 +42.66%)
• 04-01 매도 · CDNS Cadence Design Systems · $141×40.0 = $5,660 (손익 +27.39%)
• 04-01 매도 · CMG Chipotle Mexican Grill · $29×193.0 = $5,552 (손익 -3.52%)
• 04-01 매도 · DD DuPont · $24×252.0 = $6,099 (손익 +5.83%)
• 04-01 매도 · KLAC KLA Corporation · $33×185.0 = $6,089 (손익 +6.11%)
• 04-01 매도 · MPWR Monolithic Power Systems · $354×15.0 = $5,315 (손익 -5.75%)
• 04-01 매도 · NVDA Nvidia · $14×417.0 = $5,738 (손익 +107.34%)
• 04-01 매도 · PWR Quanta Services · $88×68.0 = $6,009 (손익 +30.13%)
• 04-01 매도 · PYPL PayPal · $245×22.0 = $5,399 (손익 +25.11%)
• 04-01 매도 · QCOM Qualcomm · $123×46.0 = $5,661 (손익 -7.35%)
• 04-01 매도 · TER Teradyne · $126×44.0 = $5,554 (손익 +7.78%)
• 04-01 매도 · URI United Rentals · $320×19.0 = $6,078 (손익 +9.22%)
• 04-01 매도 · WST West Pharmaceutical Services · $281×20.0 = $5,619 (손익 +31.72%)
• 04-01 신규매수 · APA APA Corporation · $16×342.0 = $5,564
• 04-01 신규매수 · APTV Aptiv · $141×39.0 = $5,489
• 04-01 신규매수 · CCL Carnival Corporation · $27×209.0 = $5,554
• 04-01 신규매수 · CZR · $89×62.0 = $5,514
• 04-01 신규매수 · DVN Devon Energy · $18×307.0 = $5,567
• 04-01 추가매수 · ENPH · $163×4.0 = $651
• 04-01 추가매수 · ETSY · $208×2.0 = $416
• 04-01 신규매수 · EXPE Expedia Group · $174×32.0 = $5,561
• 04-01 신규매수 · GNRC Generac · $324×17.0 = $5,505
• 04-01 신규매수 · HAL Halliburton · $20×280.0 = $5,569
• 04-01 신규매수 · MGM MGM Resorts · $40×140.0 = $5,555
• 04-01 신규매수 · MOS Mosaic Company (The) · $28×201.0 = $5,563
• 04-01 신규매수 · NCLH Norwegian Cruise Line Holdings · $28×201.0 = $5,572
• 04-01 신규매수 · PENN · $108×51.0 = $5,484
• 04-01 신규매수 · PVH · $100×55.0 = $5,506
• 04-01 신규매수 · RCL Royal Caribbean Group · $84×66.0 = $5,563
• 04-01 신규매수 · TPR Tapestry, Inc. · $36×154.0 = $5,550
• 04-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $221×1.0 = $221

US 탑텐

• 월말(2021-04-30) 평가액 $145,849 · 누적 +45.85% · 이번 달 +7.84%
• 04-01 매도 · NVDA Nvidia · $14×217.0 = $2,986 (손익 +2.90%)
• 04-01 추가매수 · DIS Walt Disney Company (The) · $185×3.0 = $554
• 04-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $106×13.0 = $1,372
• 04-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $221×1.0 = $221
• 04-01 신규매수 · UNH UnitedHealth Group · $335×2.0 = $670

라이브 대시보드: KR · US