2025년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-04-30) 평가액 155,684,593원 · 누적 +55.68% · 이번 달 +11.87%
• 04-16 매도 · 000150 두산 · 270,500원×31 = 8,360,344원 (손익 -16.09%)
• 04-16 매도 · 000250 삼천당제약 · 150,000원×55 = 8,225,250원 (손익 -17.25%)
• 04-16 매도 · 003230 삼양식품 · 932,000원×10 = 9,292,040원 (손익 +0.77%)
• 04-16 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 226,000원×45 = 10,139,490원 (손익 +2.76%)
• 04-16 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 171,400원×47 = 8,031,633원 (손익 -18.53%)
• 04-16 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 775,948원×13 = 10,057,062원 (손익 +3.80%)
• 04-16 매도 · 042660 한화오션 · 77,300원×125 = 9,633,512원 (손익 -3.90%)
• 04-16 매도 · 064350 현대로템 · 105,600원×89 = 9,370,205원 (손익 -6.53%)
• 04-16 매도 · 196170 알테오젠 · 366,500원×23 = 8,404,212원 (손익 -12.90%)
• 04-16 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 311,000원×28 = 8,681,876원 (손익 -10.49%)
• 04-16 매도 · 272210 한화시스템 · 38,350원×237 = 9,061,683원 (손익 -9.61%)
• 04-16 매도 · 277810 레인보우로보틱스 · 272,000원×32 = 8,677,888원 (손익 -12.20%)
• 04-16 매도 · 298040 효성중공업 · 462,000원×21 = 9,672,894원 (손익 -0.20%)
• 04-16 매도 · 329180 HD현대중공업 · 353,000원×32 = 11,262,112원 (손익 +13.03%)
• 04-16 매도 · 950160 코오롱티슈진 · 45,600원×178 = 8,092,450원 (손익 -19.20%)
• 04-16 신규매수 · 000150 두산 · 270,500원×34 = 9,208,036원
• 04-16 신규매수 · 003230 삼양식품 · 932,000원×10 = 9,331,184원
• 04-16 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 226,000원×41 = 9,277,119원
• 04-16 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 171,400원×54 = 9,266,707원
• 04-16 신규매수 · 010130 고려아연 · 691,000원×13 = 8,993,780원
• 04-16 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 775,948원×12 = 9,322,550원
• 04-16 신규매수 · 042660 한화오션 · 77,300원×121 = 9,364,524원
• 04-16 신규매수 · 064350 현대로템 · 105,600원×88 = 9,303,951원
• 04-16 신규매수 · 087010 펩트론 · 153,200원×61 = 9,356,414원
• 04-16 신규매수 · 196170 알테오젠 · 366,500원×25 = 9,173,495원
• 04-16 신규매수 · 214450 파마리서치 · 359,500원×26 = 9,358,216원
• 04-16 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 311,000원×30 = 9,341,196원
• 04-16 신규매수 · 272210 한화시스템 · 38,350원×244 = 9,368,629원
• 04-16 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 353,000원×26 = 9,189,014원
• 04-16 신규매수 · 950160 코오롱티슈진 · 45,600원×205 = 9,359,218원

KR 탑텐

• 월말(2025-04-30) 평가액 117,604,123원 · 누적 +17.60% · 이번 달 -3.08%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2025-04-30) 평가액 $154,258 · 누적 +54.26% · 이번 달 +3.90%
• 04-01 매도 · CCL Carnival Corporation · $19×341.0 = $6,542 (손익 -16.97%)
• 04-01 매도 · CEG Constellation Energy · $206×34.0 = $6,990 (손익 +3.24%)
• 04-01 매도 · FOXA Fox Corporation (Class A) · $55×3.0 = $166 (손익 -2.04%)
• 04-01 매도 · GDDY GoDaddy · $181×44.0 = $7,952 (손익 -8.62%)
• 04-01 매도 · HWM Howmet Aerospace · $131×3.0 = $394 (손익 +40.64%)
• 04-01 매도 · IP International Paper · $51×150.0 = $7,607 (손익 -3.39%)
• 04-01 매도 · KKR KKR & Co. · $117×59.0 = $6,896 (손익 +8.98%)
• 04-01 매도 · KMI Kinder Morgan · $27×304.0 = $8,267 (손익 +5.07%)
• 04-01 매도 · NRG NRG Energy · $97×80.0 = $7,762 (손익 +32.63%)
• 04-01 매도 · PLTR Palantir Technologies · $85×6.0 = $508 (손익 +131.33%)
• 04-01 매도 · PODD Insulet Corporation · $263×28.0 = $7,369 (손익 -3.86%)
• 04-01 매도 · SYF Synchrony Financial · $52×138.0 = $7,189 (손익 -20.13%)
• 04-01 매도 · TPL Texas Pacific Land Corporation · $447×1.0 = $447 (손익 -6.08%)
• 04-01 매도 · TRGP Targa Resources · $197×3.0 = $592 (손익 +22.83%)
• 04-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $268×27.0 = $7,248 (손익 -26.81%)
• 04-01 매도 · VST Vistra Corp. · $121×2.0 = $243 (손익 +24.99%)
• 04-01 신규매수 · ETR Entergy · $83×90.0 = $7,463
• 04-01 신규매수 · GEV GE Vernova · $315×23.0 = $7,235
• 04-01 신규매수 · PM Philip Morris International · $151×49.0 = $7,420
• 04-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $204×2.0 = $408
• 04-01 신규매수 · T AT&T · $27×277.0 = $7,480
• 04-01 신규매수 · TKO TKO Group Holdings · $150×49.0 = $7,365
• 04-01 신규매수 · TMUS T-Mobile US · $263×28.0 = $7,353
• 04-01 신규매수 · TPR Tapestry, Inc. · $72×104.0 = $7,451
• 04-01 추가매수 · UAL United Airlines Holdings · $68×25.0 = $1,705
• 04-01 신규매수 · VTR Ventas · $67×111.0 = $7,483
• 04-01 신규매수 · WELL Welltower · $151×49.0 = $7,405
• 04-01 신규매수 · WMT Walmart · $88×85.0 = $7,470

US 탑텐

• 월말(2025-04-30) 평가액 $216,711 · 누적 +116.71% · 이번 달 +0.63%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US